Неожиданно перенесенный в удивительный сказочный мир, Филипп выясняет, что только с помощью волшебного камня можно вернуться домой. Его путь домой лежит через всю волшебную страну.

Однако дорога полна опасностей! Мальчику предстоят встречи с коварным лешим и зловредной кикиморой, коварной русалкой и древним лесовиком, троллями, зловещими нетопырями и целыми стаями неистовых анчуток. Погони, засады, хитроумные ловушки – через все это суждено пройти Филиппу. Сможет ли он преодолеть всее трудности, достичь цели и вернуться домой?