Сталинский Коминтерн терпит поражение от европейского фашизма в Испании. Освободившись из французского концлагеря, Александр Шепеленко вместе с другими военспецами возвращается в СССР. Летчика, владеющего немецким языком, вербует НКВД в свои структуры. Александр попадает в жернова внутриведомственных интриг спецслужбы. Только потребность РККА в пилотах бомбардировочной авиации спасает Александра от ареста.

Он направляется на Халхин-Гол для бомбежки японских позиций. После заключения мира с Японией Александра назначают начальником оперативного отряда по борьбе с румынскими и немецкими шпионами в Одесской области. С началом военных действий Германии на территории СССР Александра командируют в Москву и готовят его для диверсионной работы в немецком тылу.