Костя попадает в волшебный городок Мандаринбург, название которого никто не может запомнить. Случайных гостей тут не бывает, городок открывается только тем, кому он очень нужен. А жители его не совсем люди.

Мандаринбург чутко реагирует на настроение своих жителей. И потому, когда вместе с Костей на перрон Мандаринбурга сходит мрачный и с виду очень злой человек - город оказывается в опасности.

В Мандаринбурге, в магазине подарков тетушки Кэт для каждого посетителя найдется особенный и необходимый предмет с волшебными свойствами. А для совсем отчаявшихся – чашечка чая, исцеляющего душу и сердце. Но хватит ли сил и волшебства у тетушки Кэт и ее магических котов, чтобы справиться с настоящим Печальником?