Фафнир, прославленный начальник королевской стражи, готовится к отставке, но прошлое не отпускает: несколько лет назад монстр Гаструл убил его жену и дочь. Теперь каждое смещение небесных сфер вызывает у Фафнира приступы боли и видения чёрной дыры. Когда в королевстве появляется инопланетная воительница Эмина с отрядом, он берётся за расследование, однако гостья не похожа на бездушных чудовищ — она умна, вежлива и оспаривает само право людей называть «монстрами» тех, кто лишь защищает свою жизнь.

Пока бароны Дравол поднимают мятеж и охваченный пожаром замок рушится, Фафнир узнаёт, что Эмине для возвращения домой нужны человеческие жертвы. В финальной схватке она отдаёт ему захваченного принца, приказывая спасать королевскую семью, а сама принимает смерть, закрывая портал между мирами. Фафнир остаётся с горьким прозрением: его враг не был чудовищем, а лишь другим существом, которое хотело выжить, — и грань между человеком и монстром оказалась тоньше, чем он думал.