1900 год. Дальний Восток. Российская империя стоит на пороге больших потрясений. Наши герои, попавшие через дверь чёрного хода в своём доме в 1900 год, более-менее разобрались в ситуации: армия и флот к войне не готовы, казачьи сотни вооружены устаревшими берданками, а генералы спорят о тактике, которую уже никто не использует в XX веке.

Главный герой Сергей Волков видит ситуацию со стороны: хунхузы грабят обозы, японцы готовятся к скорой войне, а царская администрация решает личные вопросы. Современное оружие принести нельзя. Но можно привезти технические средства, медикаменты, оптику, радиосвязь И, главное, новую тактику — ту, что уже прошла проверку в локальных конфликтах XXI века.