В глубинах новорождённой вселенной культиватор пользуется изобилием энергии, чтобы создать себе сокровище. Но после 14 миллиардов лет работы над ним, и когда впереди оставалось ещё немало, он решает развлечь себя, выпустив бесчисленные Системы и наблюдая, как с ними справятся существа этой молодой вселенной.

На Земле молодой человек, потерянный и не знающий, что делать со своей жизнью, сидит в парке и смотрит в ночное небо. Падающая звезда, желание и взрыв. Когда юноша наконец приходит в себя, он слышит звук: "ассимиляция завершена. Запуск Системы. Добро пожаловать в «Полуночный трактир». Идентификация Хозяина: Трактирщик.