В эпоху перемен, когда Япония открывается миру, старый мастер каратэ понимает, что его искусство не должно умереть в рамках одной страны. Он отправляет своего лучшего, но самого наивного ученика в далёкую, загадочную Россию с миссией: «Неси свет истины, но познай свет чужой души». Сэмпай, вооружённый кодексом Бусидо и полным отсутствием бытового опыта, попадает в водоворот русской провинциальной жизни. Ему предстоит столкнуться с широтой русской души, которая прощает слабости и не понимает фанатизма; с бюрократией, от которой его самурайский меч бессилен; и с любовью, которая не вписана ни в один из его свитков.