В Заповедной Чаще каждые на своей территории жили себе спокойно эльфы и лисы-оборотни. Спокойно до той поры жили, пока один нахальный эльф не нарушил границу, охотясь в лисьих владениях.

Отправили лисы к нему чаровницу, чтобы эльфа того с ума свела да нашептала не бродить больше по лисьим угодьям, да только другая нахалка ей дорогу перебежала свой у нее интерес был, чтобы эльфа от лисьих земель отвадить. Устроилась к тому охотнику горничной да всякими пакостями изводить стала.

Кому же из двух лисичек повезет? На сладость недруг остроухий поведется или от гадостей сбежит?

Вот только уши с хвостом да норов не утаишь признал однажды эльф лисиц в девушках и все пошло наперекосяк, совсем не так, как им представлялось...