XXVII век. Человечество расселилось по спиральному рукаву Галактики, объединено в "Конкордиат Планет" (КП). Встречены многочисленные инопланетные виды, часть вступила в Конкордиат, часть сохраняет нейтралитет. Недавно закончилась кровопролитная, но нерешительная война с агрессивной теократической расой К'тарн (напоминают помесь рептилий и насекомых с фанатичной верой в Темных Богов Бездны). Хрупкий мир. На дальних рубежах Конкордиата начинают происходить необъяснимые исчезновения колоний и кораблей.