Мир резко изменился. Непостоянный климат, отсутствие достаточного пропитания, войны. В это время происходит вспышка. Необъятной волной она окутывает города один за другим, принося смуту. Тогда то и появляются они - существа, отдалённо похожие на людей. Никто не понимает чего они хотят, но точно знают - они опасны. Людям, вечно прихотливым, эгоистичным, приходится сплотиться, чтобы согнать тварей к северу. И теперь, когда часть этого мира больше никому не принадлежит, люди с ещё большей силой начинают воевать между друг другом, забыв об сплотившим их зле.

Главная героиня получает в подарок на свой день рождения чемонад, из-за которого умирает её семья, а её саму отправляют в Якутию - уже почти полностью заброшенный автономный округ, где не знаешь кто страшнее - люди или твари. С собой у неё нет ничего, только враг, заключённый в облик большой кожаной сумки. И только вера в то, что где-то найдётся справедливость.