Η Λιβελούλη και ο Μονάρχης είναι μικροσκοπικά αεροσκάφη drone που έχουν σχεδιαστεί για να μοιάζουν με πραγματικά έντομα. Μπορούν να τριγυρνούν γύρω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στρατόπεδα τρομοκρατών χωρίς να γίνονται αντιληπτά ενώ συλλέγουν δεδομένα βίντεο για αυτές τις εγκαταστάσεις και τους υπεύθυνους. Στην πρώτη τους αποστολή πάνω σε ένα απομονωμένο τμήμα της ερήμου, οι απομακρυσμένοι πιλότοι τους, ένας Αμερικανός και ένας Ρώσος, μπαίνουν σε έναν παράξενο αγώνα για να επιβιώσουν. Στην προσπάθειά τους να ανακτήσουν τα απενεργοποιημένα αεροσκάφη τους, οι πιλότοι ανακαλύπτουν ένα συγκλονιστικό μυστικό για τον εαυτό τους.