Князь Ярослав ведет свою дружину по дремучим берегам Волги. В землях, где лес дышит древней магией, а тишина давит тяжелее меча, он принимает вызов не человека, а древнего божества. Выйдя один против огромного медведя, в котором воплотился лесной бог, князь побеждает. Однако, умирающий бог одаривает его странным даром: Ярослав переносится духом на тысячу лет в будущее.

Он приходит в себя в современном Ярославле, в теле парня по имени Ярик, в день празднования Тысячелетия города. Для него, привыкшего к мечу, кольчуге и битвам, мир будущего оказывается страшнее любой сечи: железные повозки без коней, стеклянные дома до небес, холод, запертый в сундуках, и голоса, передающиеся по воздуху.

Студентке Лене выпала честь устроить князю экскурсию по городу. Но, глядя, как сумасшедший Ярик укрощает коня на ярмарке, бьет из лука без промаха и покоряет потешный столб, она начинает верить в чудо. Между князем из прошлого и девушкой из будущего возникает чувство, способное соединить века.