Старый отшельник Янумар и его разношёрстный отряд почти достигли цели — берегов Эридена, где за непроглядной стеной тумана зреет угроза, способная стереть с лица земли всё живое.

Но путь на восток — лишь половина испытания. В Черноземье рушатся союзы и каждый шаг героев становится выбором между долгом и выживанием. Империя Эллох наращивает мощь, Юрендел погружается в тень предательства, а в Галголарском лесу открываются старые тайны.

В эпицентре грядущей катастрофы оказались те, кого свела случайность: наследники престолов, изгнанники, дикари с севера и мальчик, ещё вчера пасший овец. Им предстоит понять, что главная угроза таится не в тумане, а в их собственных страхах, гордыне и недоверии. Сумеют ли они забыть прошлые обиды, когда цена ошибки — жизнь? Или плата за спасение окажется слишком высокой даже для тех, кто привык рисковать?