Материк Шитар одержим магией. Первостепенная задача владык доминионов: преумножить число волшебников. Здесь властвует национальная идея – захватить континент Вармин и овладеть тем, что скрыто в его недрах. В преисполненную магии жемчужину Шитара - город-доминион Меркар, изучать волшебство, прибывает иномирец, скрывающий свою истинную личность. А по столице магов несется весть о варминском монстре, охотящемся среди городских улиц.