Максим Ветров официально числится мёртвым. Пустой гроб с почестями похоронили, дело закрыли, а опер очнулся в мире, где оборотни правят землями, люди платят им дань, а древняя кровь стоит дороже власти. Капитан полиции всё ещё жив, но его тело уже начинает меняться. Внутри просыпается хищник, но женщина, ради которой он потерял прежнюю жизнь, всё еще рядом. Пока Макс учится выживать по звериным законам, его укушенная оборотнем дочь на Земле вынуждена быстро взрослеть...