Вышла Машенька на поляну и видит, что посреди неё ель великан стоит, верхушкой в небо упирается, пушистые ветви во все стороны раскинуты. Вся поляна жёлтой травой покрыта и лишь в одном месте под ёлочкой, белый островок виднеется, а на нём дедушка сидит, сам в ярко-синюю шубу одет, на голове шапка меховая, а лицо под густой серебристой бородой да усами скрыто.
– Здравствуйте, дедушка. – сказала девочка, подойдя поближе. – Не подскажете, куда я попала и как мне к дедушке вернуться?
– Здравствуй, Машенька. – заговорил дед, а щёки и нос девочки закололо морозцем. – Это сказочный лес, и если ты попала сюда, то для тебя подготовлено какое-то задание, а пока его не выполнишь, то и вернуться не сможешь.
– А вы кто? – спросила девочка, потирая замерзающий нос. – И что это может быть за задание?
– А ты не узнаёшь меня? – рассмеялся дед.
– Не узнаю, но догадываюсь. – говорит ему девочка. – Вы, Дед Мороз?
– Да, правильно догадываешься. А матушка меня Морозко зовёт.
– А почему вы здесь? Зима уж должна быть, а вокруг осень до сих пор?
– Не могу я отсюда уйти, пока матушка Зима не придёт. Осень, младшая её сестрица, решила не будить Зимушку и править миром вечно. Надо бы разбудить матушку, тогда и я смогу по миру пойти, окна, на радость детворе, разрисовывать, да реки льдом сковывать. Помоги мне Машенька, сходи и разбуди матушку, а я уж в долгу не останусь, помогу тебе из сказочного леса выйти и подарками одарю.
– Как же её разбудить? – спросила девочка.
– Вот у меня колокольчик есть. – Морозко достал из кармана ледяной колокольчик. – Как войдёшь в её дом, позвони в него. Только будь осторожна, матушка, как проснётся, бывает сердитой.
– Спасибо дедушка. – сказала девочка, бережно беря колокольчик. – А как же мне найти дом Зимушки?
– А вот пойдёшь по этой тропинке. – дед подул в сторону, и Машенька увидела, как деревья расступились и показалась тропинка идущая вглубь леса.
– Я быстро. – крикнула девочка и побежала.
– Подожди, Машенька. – остановил её Дед Мороз. – В пути тебе могут угрожать опасности, вот держи рукавичку и мешочек, они тебе в дороге помогут.
Распихала девочка подарки по карманам, поблагодарила старика и пошла по тропинке.
Идёт девочка по тропинке, чувствует, есть хочет, достала она из кармана пирожок, что бабушка в дорогу дала и есть собралась. Вдруг видит, что между деревьев заинька скачет и на неё поглядывает. Отломила Машенька кусочек и на пенёк положила, сказала:
– Кушай заинька, – а сама дальше пошла.
Идёт Машенька дальше, как вдруг подул сильный ветер, а в лицо полетела, поднявшаяся с земли, облетевшая листва. Развернулась девочка от ветра и видит, что деревья за её спиной смыкаются и тропинки уже не видно. Страшно ей стало, но надо обещание данное Морозко выполнить. Идёт девочка, от ветра к земле пригибается, а он с каждым шагом всё сильнее и сильнее. Листья уже сплошной стеной летят, словно не хотят девочку дальше пускать, назад тоже не повернёшь – деревья дорожку скрыли.