Вскоре друзья уехали на соревнования в другой лес и Ослик остался один, ему совершенно некуда было себя девать, и ему в голову пришла замечательная мысль. Ослик вдруг решил, что ничего не знает о жизни, дни проходят, а ничего не меняется, нужно всё попробовать… Он связался с плохой компанией, начал курить, пить пиво, гонять по лесным тропинкам целый день и даже, он упрямо рос в своих глазах,…попробовал наркотики.
Вернувшиеся с соревнований друзья были в шоке, когда увидели бледного, худого и….самодовольного Ослика, проводящего свои лучшие дни со взрослыми компаньонами. Но друзья решили во что бы то ни стало вернуть не только былую дружбу, но и вырвать Ослика из цепких лап дурного общества. Долго думали они, но как всегда решение оказалось очень простым…
Умный Зайка и весёлый Жираф уговорили своего тренера Медведя устроить зимние лыжные соревнования, в которых бы участвовали все лесные жители. Ослик хотел было отказаться, но друзья были непреклонны: «Отказ – это позор на всю оставшуюся жизнь!» Скрепя сердцем, Ослик согласился.