Тем временем Наденька и волшебница пришли к хранительнице Зеленых холмов.
–Здесь живет моя сестра, тоже волшебница. Захворала она, вылечить может человек с добрым сердцем. Будешь ей каждое утро носить воду из родника, что за кривой березой из скалы вытекает. Воду брать надо только на восходе солнца, она особую силу имеет. В остальном разберешься сама.
Зашла Наденька в дом к старушке, а она сидит седенькая, в руках палку-опору держит.
–Здравствуй хозяйка нашего края, -с почтением обратилась Наденька. Вот я пришла помочь тебе. Ты прости нашего князя, что забыл он про тебя. Он добрый и справедливый, он обязательно вспомнит про свои обязанности.
Стала девушка каждое утро ходить за водой. Как только первый луч сквозь листву касался брызг воды, поднималась радуга, тогда Наденька набирала воды в серебряный кувшин. В доме порядок навела, сорняки у дома убрала. И стала замечать Наденька, что волшебница с каждым днем становилась моложе, дом словно подрастал ввысь, зацвели цветы. От такой красоты радостно становилось девушке, и она пела чудесные песни. Хранительница полюбила Наденьку за ее доброе сердце, и наградила ее даром превращаться в птиц. Прошел год. Хранительница уже была молодая, красивая женщина. Девушка училась у нее всему-врачеванию травами, языкам животных, вышивке золотыми нитями. Как-то превратилась Наденька в райскую птицу взлетела высоко над деревьями и запела волшебную песню, от этой песни на поляне расцветали необыкновенные цветы. В это время лесничий объезжал угодья княжества. Увидел он птицу и глазам не поверил, а песня так обворожила его, ни о чем думать не мог, только о музыке. Вернулся лесничий и рассказал об увиденном князю Великогору.
Захотел Великокогор поймать эту птицу, посадить в клетку и слушать ее пение. Только лесничий отговаривает: