И вот в бескрайних просторах степи блеснула неширокая голубая лента реки, вдоль которой орёл и продолжил свой полёт, величественно паря над землёй. Местами берег из жёлтого песчаника отвесно поднимался над водой, и тогда орёл видел, что он весь покрыт небольшими норками – это были гнёзда ласточек. Птицы стремительно вылетали из них, кружили над водой, перекликаясь пронзительным писком, и возвращались обратно. Чёрно-белое оперение ласточек блестело на ярком солнце, а острые силуэты птиц подчёркивали их молниеносный порывистый полёт.
Пролетев еще немного, орёл увидел большое желтовато-серое облако пыли, поднимающееся над степью. Это табун диких лошадей устремился к реке, ища спасения от жары и жажды. Тяжёлый топот и громкое ржание разнеслись по степи. Рыжие лошади добежали до пологого берега реки, зашли в воду и с жадностью принялись пить прохладную живительную влагу. И снова степь стала, как и прежде, безмолвной. Только иногда фырканье лошадей и негромкие всплески воды нарушали тишину. Орёл продолжал не спеша лететь вдоль извилистой реки. Вдруг он заметил стаю степных волков, медленно приближающихся к реке в надежде насладиться прохладной водой после долгого пути по знойной степи. На серых волчьях шкурах были разбросаны огненно-рыжие пятна, сливающиеся с цветом степи. В высокой траве волки были почти не видны, но лошади их быстро почуяли, испуганно заржали и бросились бежать обратно в степь. Волки не стали их догонять, они подошли к реке и начали жадно пить воду.