Когда наш герой почти достиг дома Саши, внезапно стал чувствовать, как его лапки начали оторваться от земли. Это была та самая птица, которая не хотела отдавать талисман. Она схватила за верёвочку и потянула вверх. Мармышлёнок вцепился в сокровище. Птица поднималась всё выше и выше и улетала дальше от дома Саши. Когда Мармышлёнку стало совсем невмоготу держаться, птица наконец приземлилась на берегу возле речки.
Птица удивилась, что Мармышлёнок не выпустил талисман, но теперь уже она вцепилась когтями в его пушистую лапку и стала выдёргивать камушек.
И тут Мармышлёнок вспомнил один фокус, который ему показывал папа.
– Нужен талисман? – вскрикнул он, глядя прямо в глаза птице. – Тогда возьми его!
Он изо всех сил размахнулся и сделал вид, что бросил талисман в воду. Птица злобно замахала крыльями.
– Вон он! Поймай его! – воскликнул Мармышлёнок, показывая на отражение луны в речке.
Птица стала кружить над водой, нырять и пытаться ухватить, как ей казалось, волшебный камушек.
Не теряя времени, Мармышлёнок принялся бежать. И как только он достиг края леса, то смог передохнуть.
И куда теперь? Он был так сосредоточен на талисмане, что не заметил, куда унесла его птица и в какой стороне находится дом Саши. Но с ним был волшебный талисман, а значит, не всё потеряно. Как же он работает? Может, его надо как следует потрясти?
Мармышлёнок потряс камушек, но ничего не произошло. Тогда он решил идти прямо и думать, что ему делать дальше, ведь пока он стоял на месте, думать у него совсем не получалось. А потом он вдруг крикнул, сам не зная зачем:
– Эй! Есть тут кто-нибудь?
– Тише! – вдруг раздалось из-за дерева. – Ты же всех зверей разбудишь!
И вскоре перед Мармышлёнком появился старичок в шляпе- грибке. Размером он был чуть больше самого Мармышлёнка.