Что дальше? Теория инноваций как инструмент предсказания отраслевых изменений

Потребители со скромными запросами: возможности для «подрывных» инноваций, направленных на нижние сегменты рынка. Кто увеличит доходы? Правила и стандарты

Еще одна категория потребителей – это покупатели со скромными запросами. По мере того, как компании продвигают на рынке все новые и новые поддерживающие инновации, неуклонно стремясь в верхние сектора, растет уровень качества товаров и услуг, и в конце концов он начинает превосходить потребности некоторых категорий клиентов. Эти люди уже не могут использовать в полной мере все функции и преимущества продукта. Один из самых важных выводов, к которым мы пришли в ходе исследований, состоит в том, что компании создают инновации быстрее, чем меняются жизненные потребности клиентов. Другими словами, те требования, которые люди предъявляют к продуктам, замечательным образом остаются неизменными довольно долго, в то время как сами продукты непрестанно совершенствуются. Таким образом, в результате продукты становятся более качественными, чем это в действительности необходимо потребителю. Такой переизбыток качества – основной движущий фактор процесса так называемой «товаризации» – процесса, который завершается тем, что компания утрачивает способность извлекать прибыль из дифференциации своих продуктов и услуг. Если бы процесс совершенствования продуктов не приводил к переизбытку качества, продукты никогда бы не достигали стадии зрелости. Потребители всегда были бы готовы платить все больше и больше за продукты более высокого качества.

Если на рынке избыток качества, то это значит, что тип инноваций, который несет высокий потенциал роста, переменился: компания получает возможность изменить основание конкуренции в отрасли. Переизбыток качества зажигает зеленый свет многим важнейшим изменениям в отрасли, что в свою очередь приводит к сдвигам в принципах организации компаний.

Но как определить, что для потребителей наступил переизбыток качества? Прежде всего – обратить внимание на их готовность платить по-прежнему так же много за те усовершенствования, которые они ценили в недавнем прошлом. С экономической точки зрения это означает, что в определенный момент начинает сокращаться предельная выгода, которую потребители получают от повышения качества продуктов, тогда как компании снабжают свои продукты все новыми и новыми потребительскими свойствами, и последние не находят применения. Люди начинают жаловаться на то, чего прежде не замечали. «Этот продукт слишком замысловатый, – говорят они. – И потом, он очень дорогой».

Природа не терпит пустоты, особенно если остаются перспективы для роста прибыли. Всегда можно предсказать, есть ли у конкурентов стимулы для того, чтобы искать новые способы получения более высокой прибыли, чем в среднем по отрасли. После того, как продукт доведен до высокой степени функциональности и надежности, компании могут конкурировать еще по одному параметру. Это простота в использовании: насколько легко использовать продукт, насколько просто приспособить его к употреблению в разных ситуациях (удобство), насколько точно можно подогнать свойства продукта к конкретным требованиям покупателя (кастомизация); и наконец, во сколько обойдется потребителю использование продукта (цена). Заметьте, что цена в этом списке идет последней, даже несмотря на то, что переход конкуренции в сферу ценообразования чаще всего служит тем самым признаком, который свидетельствует об избыточности качества для потребителя. Помните, что конкуренция в области цен означает следующее: компании больше не могут заставить потребителя щедро платить за усовершенствования по одному конкретному параметру. Только после того, как компания удовлетворит все потребности клиентов, цена становится единственным параметром, который имеет особое значение для потребителя. На других стадиях потребители вознаграждают усилия компаний, отдавая немалые деньги за более высокую степень функциональности, надежности, удобства или настройку под нужды клиента.

Важно помнить, что качественное насыщение рынка не происходит одновременно во всех секторах. Процесс начинается с нижних сегментов, а затем доходит до более высоких.

Качественное насыщение и сопровождающие его сдвиги в основах конкуренции дают зеленый свет трем основным видам изменений в отрасли.

1. «Подрывные» продукты в нижних секторах рынка укрепляют свои позиции, пользуясь популярностью у потребителей с самыми скромными запросами.

2. На рынок выходят специализированные компании и вытесняют интегрированных игроков с их позиций.

3. Появляются стандарты и правила, которые позволяют разным производителям создавать продукты и услуги достаточно хорошего качества, соответствующего минимальным требованиям того или иного потребительского сегмента.

Мы обсудим все эти изменения и покажем, каких преобразований в отраслевых цепочках создания стоимости они требуют.

Заход снизу: «подрывные» инновации для нижних сегментов рынка

Хотя такие продукты редко создают новые растущие рынки, выход инновационного продукта на рынок, где преобладают потребители со скромными запросами, может спровоцировать создание новых перспективных компаний. «Подрывной» продукт, ориентированный на нижние сектора, таким образом оказывается инструментом, с помощью которого компания укрепляет свои позиции среди наименее требовательных клиентов в качестве лидера рынка. Для этих невзыскательных потребителей и наступает качественное насыщение: скорее всего, они используют продукт компании-лидера, потому что для них это единственный доступный вариант. Но они не удовлетворены этим продуктом. Эти клиенты платят за функциональность и потребительские свойства, которые, по сути, не имеют для них значения. Именно эти потребители наиболее склонны перейти от компании-лидера к той компании, которая предложит им более дешевые или более подходящие продукты.

Например, компания MCI добилась роста, выпустив «подрывные» инновационные продукты, ориентированные на потребителей, наиболее чувствительных к ценам: таким потребителям не был нужен весь спектр услуг корпорации AT&T^{35}. Сервис Execunet компании MCI впервые появился в 70-х годах прошлого века: теперь бизнесмены, желавшие подсоединиться к сети MCI, набирали код, состоящий из 22 цифр, и это обходилось им дешевле, чем услуги AT&T. Компания создала собственную сеть междугородней и международной связи, используя при этом местные линии AT&T на первых и последних этапах передачи сигнала. И хотя, как и ожидалось, корпорация AT&T протестовала против требования правительства позволить конкуренту использовать ее сети, MCI удавалось довольно легко настраивать свое оборудование в соответствии с коммутаторами AT&T. Модульный характер услуг компании MCI был санкционирован законом.

Компания MCI не предлагала (да и не могла предложить) весь тот широкий спектр услуг, которые предлагала своим клиентам AT&T, но цены на услуги MCI были значительно ниже, чем цены AT&T. Закон не позволял AT&T снизить цену по своему усмотрению – для этого надо было обратиться в местную комиссию по контролю^{36}. Используя эту разницу в ценах, компания MCI начала создавать мощную клиентскую базу, предлагая свои недорогие услуги потребителям из мира бизнеса, наиболее чувствительным к ценам^{37}. Клиенты MCI мирились с недостатком функциональности, так как эти услуги обходились им достаточно дешево.

Признак того, что компания выводит в нижние сектора рынка «подрывной» инновационный продукт – это создание бизнес-модели, в рамках которой компания получает прибыль иначе по сравнению с утвердившейся на рынке компанией. Например, такая компания продает свои продукты по более низким ценам, но у нее при этом более высокий оборот основных фондов. Или, например, меняется соотношение доходов от продаж и технической поддержки продукта после продажи. Можно привести и другие примеры.

Выход на рынок специализированной компании: товары-заменители

Специализированная компания может выйти на рынок с такими инновационными продуктами, которые вытеснят с рынка продукты другой – признанной – компании, что позволит первой завоевать, таким образом, часть рынка последней. Товары-заменители – это особый разряд инноваций. В отличие от поддерживающих инноваций, ориентированных на верхние сектора рынка, товары-заменители появляются тогда, когда в отрасли повсеместно распространяется принцип модульности. В отличие от «подрывных» продуктов, чья целевая аудитория – наименее требовательные клиенты, заменители появляются на уже сложившихся рынках, где преобладают главные отраслевые продукты и технологии. Заменители далеко не всегда требуют бизнес-модель, построенную на низких ценах, и не всегда представляют собой продукты с ограниченными потребительскими свойствами и функциональностью. Товары-заменители обычно производятся специализированными компаниями, которые сосредоточены на выпуске какой-то конкретной детали продукта или услуги.

Рассмотрим становление конкуренции на рынке клиентской аппаратуры, устанавливаемой в помещении или на территории пользователя. В 50-х годах прошлого столетия этот рынок контролировала компания Western Electric (ответвление корпорации AT&T, занимавшееся оборудованием). Как явствует из названия, оборудование, устанавливаемое в помещении клиента, – это любое устройство, которое потребитель подсоединяет к сети и начинает использовать; например обычный телефон. Компания Western Electric производила телефоны, которые не ломались; кроме того, телефонные аппараты этой компании были любого цвета, который мог пожелать клиент, – если конечно этим цветом был черный и бежевый. Попытки продавать вместе с оборудованием Western Electric устройства от других производителей носили ограниченный характер – ведь «несанкционированное» оборудование угрожало стабильной работе телефонных сетей^{38}. Проще говоря, включение в сеть чужого оборудования могло самым непредсказуемым образом сказаться на работе всей сети, поэтому гораздо удобнее и надежнее было использовать исключительно те технологии, что разработала корпорация AT&T, и устройства, выпущенные ею же.

В конце 50-х годов предприниматель Том Картер изобрел так называемый «картерфон» (Carterfone)^{39}. Устройство, напоминавшее рацию, передавало голосовой сигнал с отдаленного приемника в громкоговоритель, прилагавшийся к телефону. «Картерфон» был удобен, например, для фермеров, желавших получать доступ к телефону во время работы в поле. Но поскольку «картерфон» подключался через электрическую сеть напрямую к сетям AT&T, компания прекращала обслуживать всех тех клиентов, кто был замечен в использовании этого аппарата.

В 1968 году после затяжного процесса, который в конце концов дошел до Верховного суда, Федеральная комиссия по коммуникациям санкционировала использование «картерфона». Правительство решило, что клиенты имеют право подсоединять к сетям только такие приборы, которые удовлетворяют определенным стандартам и спецификациям, в силу чего исключалась возможность нанесения вреда работе всей системы от этих приборов.

Это судебное решение открыло все шлюзы. На рынок хлынули новые специализированные компании, предлагавшие широкий ассортимент клиентской аппаратуры, что создавало бум в новых товарных сегментах. На рынке появились факсимильные аппараты, модемы, офисные телефонные станции – те самые, которые в большинстве современных организаций управляют звонками, перенаправляя их на нужный номер. Возникали все новые и новые специализированные компании, которые осваивали и завоевывали эти новые рынки^{40}.

Финансовая сфера также наглядно демонстрировала использование ряда услуг-заменителей. Раньше предоставлением и обслуживанием займов (кредит на покупку жилья, машины или просто кредитная карта) занимался один и тот же финансовый институт. За последние 20 лет появились специализированные предприятия. Ниже мы еще будем обсуждать, насколько ускорили этот переход на специализированное обслуживание секьюритизация активов и система оценки кредитоспособности.

Если вы хотите обнаружить товары-заменители, ищите те области, где функциональность продуктов превосходит потребности покупателей, и где в результате на первый план выходит модульная структура продуктов и услуг. И то, и другое одинаково важно: помните, что AT&T и Western Electric не сразу потеряли весь свой рынок, когда конкуренция захватила сферу клиентской аппаратуры, устанавливаемой в помещении пользователя. У специализированных компаний не было тогда никаких шансов в конкуренции с тем оборудованием AT&T, которое составляло ядро ее абонентских систем. Высокая степень интеграции AT&T в тот момент служила источником ее несравненных конкурентных преимуществ. Только AT&T могла разрабатывать тонкие и сложные взаимосвязи, свойственные электронным коммутаторам (а именно коммутаторы были ключевым звеном, влиявшим на основные операции), и только она могла этими взаимосвязями управлять. Как правило, специализированные компании одерживают победу только в том случае, если их продукты способны взаимодействовать с другими продуктами в составе более крупных систем, где контактные зоны (между разработкой и производством или между производством и реализацией) имеют модульную структуру, и параметры совместимости и взаимодействия четко определены. Например, специализированные компании, расплодившиеся после того, как в 1996 году был издан Закон о телекоммуникациях (Закон о реформе в сфере телекоммуникаций), выживали в условиях конкуренции с большим трудом, – особенно нелегко приходилось конкурирующим местным (районным и городским) телефонным станциям. Для компаний, владевших местными телефонными станциями, встраивать свое оборудование в сети провайдеров местной телефонной связи оказалось неожиданно трудной задачей: контактные зоны, которые позволили бы это сделать, обладали недостаточно четкой структурой (в главе 4 мы подробнее поговорим и о самом акте и о конкурирующих местных телефонных станциях).

Какие признаки указывают на то, что контактные зоны имеют модульную, четко определенную структуру? В главах 5 и 6 книги «Решение проблемы инноваций в бизнесе» приводятся три критерия модульной структуры.

1. Руководитель может однозначно сказать, какие параметры взаимодействия действительно имеют значение, а какие нет.

2. Руководство может с помощью количественных методов оценить, насколько верны и соответствуют требованиям параметры элементов и узлов, находящихся в контакте.

3. Взаимодействие в контактной зоне должно быть понятным и предсказуемым. Если взаимодействие между компонентами контактной зоны носит непредсказуемый характер, то все попытки перейти на модульную структуру скорее всего закончатся крахом.

Напоследок мы сделаем еще одно замечание по поводу заменителей: выход на рынок продуктов-заменителей обычно означает победу специализированных компаний в отрасли, а это сильно упрощает процесс вытеснения, который начинается с вывода «подрывного» продукта в нижние сектора рынка. Каким образом? Возникает новая компания, которая объединяет компоненты цепочки создания стоимости нестандартным способом и таким образом приобретает возможность получить высокую прибыль и другие преимущества. Например, компания Dell, разработав свою новую «подрывную» бизнес-модель для вывода продуктов в нижние сектора рынка, получала преимущества за счет модульного характера отрасли персональных компьютеров. Если бы на рынке царила интеграция, компания Dell не смогла бы пробиться на рынок тем способом, какой она избрала.

Стандарты и правила: производитель приближается к конечному пользователю

Последний тип изменений, которые происходят в условиях качественного насыщения в отрасли, – появление стандартов и правил, способствующих тому, что производитель, который выпускает вполне качественные продукты, делает шаг навстречу конечному потребителю, не обладающему достаточными техническими навыками. Действительно великая наука – та, которая упрощает жизнь. По мере того, как новые игроки отрасли обнаруживают новые возможности для использования тех или иных продуктов или разрабатывают бизнес-модели, в рамках которых достаточно качественные продукты продаются по не очень высокой цене, открываются перспективы для создания «подрывных» продуктов. Причем продуктов, предназначенных не только для вывода в нижние сегменты уже существующих рынков, но и для завоевания новых рынков.

Компании-пионеры практически в любой отрасли вынуждены решать свои технологические проблемы и проблемы, связанные с разработкой новых продуктов, экспериментальным путем. На начальном этапе компании не знают, что есть причина, а что – следствие, и какие причины приводят к тем или иным следствиям. В такой ситуации компания дорого заплатила бы за специальные знания или научные методы.

Со временем компании накапливают опыт решения определенных проблем, и постепенно руководство начинает прояснять для себя причинно-следственные связи. Наконец устройство всей системы становится достаточно ясным, и формулируются правила, которыми будут руководствоваться разработчики. В конце концов эти правила становятся настолько общепринятыми, что люди начинают воспринимать их как стандарты. И если продукты на рынке слишком хороши для потребителей, то в этой ситуации даже люди с не очень высоким уровнем специального образования или профессиональных навыков могут, следуя соответствующим правилам и стандартам, производить достаточно качественные продукты – подобные тем, что прежде требовали глубоких специальных знаний.

Распространение общепринятых стандартов, в соответствии с которыми компоненты системы взаимодействуют друг с другом, – первый признак изменений в отрасли. Второй признак заключается в том, что компания, которая нанимает очередного сотрудника, уделяет меньше внимания глубоким научным познаниям в определенной сфере.

Интересно отметить, что, совершенствуя свои продукты, компании, следующие по пути использования поддерживающих инноваций, нередко сами формулируют те правила, которые сыграют на руку их конкурентам. Бывает так: компания создает правила конструирования определенного продукта, чтобы тем самым ускорить процесс разработки. Эти правила позволяют компании разбить ту или иную проблему на несколько более частных проблем, чтобы можно было доверить разработку отдельных компонентов системы нескольким независимым группам; в итоге компоненты, выпущенные разными группами, будут просто собраны вместе. Однако после того, как контактные зоны специфицированы, неинтегрированные компании тоже получают возможность производить подсистемы, и компании, менее развитые в техническом отношении, становятся сборщиками продуктов с модульной архитектурой.

С точки зрения компании-лидера это выглядит как «подрывная» стратегия роста за счет освоения новых рынков (поскольку на рынок выходит производитель, которому до тех пор все пути были закрыты), но потребители вполне могут считать это ростом за счет вывода «подрывного» продукта в нижние сектора рынка (поскольку потребители теперь получают более дешевые продукты). Это одна из причин того, почему «подрывные» инновации, ориентированные на нижние сектора, и инновации, выводимые на новые рынки, стоит рассматривать как две крайних точки шкалы, континуума^{41}. Появление правил, которые заставляют производителя приблизиться к потребителю, одновременно провоцирует возникновение компаний, попадающих ровно в середину такого континуума. Другими словами, продукты новых компаний, пользующихся преимуществами этих правил, сочетают элементы «подрывных» продуктов, завоевывающих новые рынки, и «подрывных» продуктов, ориентированных на нижние сектора.

Появление правил и стандартов, определяющих специфику контактных зон между разными стадиями цепочки создания стоимости, в свое время значительно упростило вертикальную дезинтеграцию банковской отрасли. Сначала было так: на первой стадии, когда оценивалась кредитоспособность клиента, у банка не было иного выбора, кроме как полагаться на экспертное мнение сотрудника кредитного бюро. Такой сотрудник исследовал все финансовые документы заемщика и проводил с ним интервью. Затем сотрудник предлагал свою, в значительной степени интуитивную, оценку, – может ли банк доверять этому клиенту и удовлетворить его просьбу о кредите.

Со временем люди начали распознавать некоторые повторяющиеся схемы. Оказалось, что разница между «хорошими» и «плохими» рисками может быть описана на основе анализа четырех основных переменных: срок проживания по текущему адресу, срок службы у текущего работодателя, ежегодный доход и данные об оплате прежних счетов и кредитов. В 1956 году компания Fair Isaac создала стандартную методику оценки риска, и эта методика гарантировала высокую вероятность прогноза. Это резко упростило процедуру оценки кредитоспособности клиента: в статистической методике использовались значения тех самых четырех переменных, относящихся к исследуемому клиенту, а затем по формуле рассчитывалось итоговое число. Быстрая, надежная, научно обоснованная оценка кредитоспособности клиента позволила принимать верные решения гораздо большему числу людей: теперь им не нужно было обладать специальными знаниями.

Первыми, кто взял на вооружение новые методики расчета кредитоспособности, были универмаги и нефтяные компании, выпускавшие собственные кредитные карты. Методика расчета кредитоспособности ускорила процесс выдачи небольших потребительских кредитов. После некоторых усовершенствований эту методику начали использовать при выдаче обычных кредитных карт, кредитов на покупку автомобилей, жилья, а в последнее время – даже небольших бизнес-кредитов. Выработка правил позволила людям, принимающим решение о выдаче кредита, стать ближе к потребителю. А это, в свою очередь, содействовало тому, что самые разные компании, обслуживающие кредитные карты (например, MBNA), – но при этом не обладавшие специальными знаниями по оценке рисков и не нанимавшие сотрудников, которые бы занимались единственно тем, что оценивали кредитоспособность клиентов, – стали предлагать услуги более чем «достаточно высокого» качества, более приспособленные к потребностям клиентов и соответственно более удобные для них.

Позволим себе одно замечание. Среди людей, находящихся за пределами какой-либо отрасли, наблюдается такая тенденция: каждый раз, когда отрасль неумолимо движется к возникновению стандартов, эти люди разражаются аплодисментами. Стандарты, конечно, вещь хорошая: они позволяют компаниям быстро разрабатывать новые качественные продукты и услуги. Однако стандарты обычно требуют компромиссов и уступок. Стандарты отбрасывают отрасль далеко назад от максимума технологических возможностей, поскольку в этой ситуации во главу угла ставятся быстрота появления продуктов на рынке и гибкость. Когда на рынке есть неудовлетворенные потребители, стандарты не дают компаниям производить лучший продукт. Другими словами, стандарты – это не всегда хорошо.