– Силою не справлюсь, – согласился Иван,– А вот по-доброму уговорить попробую.
– Да мысли мо ли со злодеями по-доброму! Эх, Ваня, Ваня, совсем ты в жизни не смыслишь. Ну, куда тебе идти! Да я на старости лет один останусь?! Двоих сыновей потерял, так теперь и тебя, последнюю отраду потеряю!
– Не горюй ты, батюшка, раньше времени! Вернусь я домой живёхонек, здоровёхонек, не случится со мной беды!
Долго кузнец Илья не отпускал сына, но Иван уговорил его. Со слезами благословил кузнец младшего своего сына, и отправился Иванушка в путь. Взял он с собой узелок с едой, да балалайку, что бы в пути не скучно было.
Долго ли, коротко ли, шёл Иван, но прошёл он семь морей, и со всеми, кого в пути встречал, был добр и приветлив.
Пришёл Иван в страну Высоких гор. Посмотрел на горы, а верхушки их в небо уходят и теряются в тучах-облаках. Понял Иван, что нелегко ему будет добраться до заветной яблони, но делать нечего. Подошёл он к ручью, стекавшему с гор, чтобы водицы испить. А вода в том ручье прозрачная, да холодная. Наклонился Иван над водой, да услышал вдруг жалобное блеяние. Поднимает голову и видит – недалеко запутался в колючих ветвях ягнёнок.
– Как же угораздило тебя, милый, – говорит ему Иванушка, – Погоди дружок, я тебя выручу, – Подошёл Иван к колючему кусту и вызволил ягнёнка.
– Спасибо тебе, Иванушка, – молвит тут ягнёнок человеческим голосом, – Добрый ты! – И поскакал ягнёнок прочь, скрылся за камнями.
Посмотрел ему Иванушка вслед с улыбкой и решил к ручью вернуться. Оборачивается, а ручья нет, как будто и не было.
– Вот так невидаль! Куда же ручей делся! Видно место тут недоброе, – вымолвил Иванушка и стал подниматься в гору.
Вдруг, камни из-под его ног посыпались. Иван уцепился одной рукой за камень, чуть не сорвался вниз. Тут слышит, зовут его сверху. Смотрит Иван, а там баран, с рогами в кольца завитыми, а рядом с ним тот самый ягнёнок.
– Хватайся за меня Иван, – говорит баран,– и спускается к нему, – Я по горам привык скакать, живо тебя наверх подниму.
– Вот спасибо, – сказал Иванушка, подтянулся и ухватился за бараньи рога. Скоро вынес баран Ивана на твёрдое место, миновав опасное.
– Спасибо тебе, барашек, – ласково поблагодарил его Иванушка.
– Это тебе, Иван, спасибо, что сынка моего из беды вызволил! Зачем ты сюда пожаловал? Не уж-то за яблоком?
– За ним, родимым? Не видал ли, где растёт?
– Посмотри наверх, Иванушка, и увидишь.
Поднял голову Иван и видит над ним расщелина, в ней пещера, а перед пещерой раскидистое дерево, а на дереве том яблоки наливные.