Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Ждал Иван-солдатский сын, ждал, кругом тишина гробовая, и стало его в сон клонить. Вдруг Ивана холодом обдало, и услышал он шум. Это летели две птицы: одна белая, другая черная. Зашумел могучий дуб, заволновался. А птицы сели на ветки, и одна из них запела. Тут вспомнил Иван-солдатский сын, как Баба-Яга строго-настрого наказывала не слушать Чёрную птицу.
"Черная петь станет – за собой будет звать. Ноги сами к ней пойдут. – говорила Баба-Яга. – В Ночную страну она тебя приведёт, оттуда дороги не будет".
Ах, как красиво пела Чёрная птица! Как печально и как пленительно! Крепко-накрепко закрыл Иван уши руками, и как не хотелось ему послушать чудесное пение, удержался.
Вдруг разом вспорхнули обе птицы и разлетелись в разные стороны.
Кинулся Иван-солдатский сын за Белой птицей. Прилетела она в сад, а Иван-солдатский сын во все глаза глядит, которого яблока она крылом коснётся, то яблоко и будет молодильным. А яблоки на вид – все как одно.
Птица щебечет, с дерева на дерево перелетает, ни одного яблочка не заденет. Иван-солдатский сын не отчаивается, пуще прежнего за птицей следит. Наконец, заметил он, как коснулось крыло одного яблока. Теперь бы из виду его не потерять! Дождался Иван, когда улетела птица. Подбежал к яблоне и уже почти сорвал яблоко, да вдруг заколыхались веточки, дотронулся ненароком Иван-солдатский сын до одной.
Тотчас Голос прогремел:
– Это кто в мой сад пришёл? Кто мои яблоки рвёт? Чужой волей или своей охотой?
– Звать меня Иван-солдатский сын. Яблоко бы отдал, да обещал Бабе-Яге принести. Яблоко красоту и молодость ей подарит, а она мне за то скажет, где Марьюшку искать. Хочу в жёны Марьюшку взять.
– Стало быть, чужой волей ты сюда пришёл, Баба-Яга тебя на воровство направила, – рассердился Голос. – Ах, дерзкий! Не ты заклятие наложил, не тебе и снимать. За дерзость свою будешь мне век служить.
– Не знаю, как тебя звать-величать, – вдруг осмелел Иван-солдатский сын, – дозволь мне последний раз своей охотой одно дело совершить: на гуслях сыграть!
– Играй! – разрешил Голос.
Заиграл Иван-солдатский сын на гуслях-самогудах. Да так весело, что листочки на деревьях под музыку сами поворачиваться стали. Играет-играет Иван-солдатский сын, и вдруг Голос как закричит: "Перестань играть! Устал я плясать. Проси, что хочешь, только пусть замолчат эти гусли!"
"Подари мне яблоко молодильное и отпусти меня подобру-поздорову", – говорит Иван-солдатский сын.
На том и столковались. Взял Иван-солдатский сын яблоко, свистнул богатырским посвистом, вмиг прискакал к нему конь-огонь, подхватил Ивана и тотчас они очутились перед избушкой Бабы-Яги.
"Избушка, избушка, повернись к лесу задом, а ко мне передом! – говорит Иван-солдатский сын. Избушка заскрипела и повернулась к нему. А на крыльце уж Баба-Яга его поджидает.
Отдал Ива-солдатский сын Бабе-Яге молодильное яблоко, а та ему и говорит: "Сначала яблоко испробую. Коли не обманул, то покажу я тебе, Иван-солдатский сын, двух девиц. Угадай, кто из них Марьюшка. Это будет последнее испытание.
Угадаешь, кто Марьюшка, уйдете вдвоём. А не угадаешь – не обессудь, душа, уйдешь один. Тебе здесь более делать нечего".