Идет дальше Ванятка, по сторонам глядит, да песенку свистит. Смотрит, сидит Мишка старый, ничего глаза его не видят. Хочет медведь медком полакомиться, да не может он на дерево залезть, косточки болят! Не испугался Ванятка, не убежал, а подошел поближе к Мишке и говорит голосом ласковым. Достану я тебе Мишка меду, только тебе одному в лесу грустно, может позвать кого в помощь – то. Обрадовался медведь, и отвечает мальчику: «Позови мне внучат моих, да дочку – медведицу. Они на другом берегу живут, пусть помогут мне, пусть придут!
– «Хорошо!» – ответил мальчик. Достал Мишке меду, переплыл речку, позвал медвежат с медведицей, и привел их к старому Мишке. Ох обрадовался Мишка, медвежат обнимает, медом угощает, и говорит Ванятке: «Спасибо Ванятка. Ты мне помог, и я тебе помогу!»
Идет мальчик дальше. Кончился лес, кончился луг широкий за лесом. Видит поле непаханое. Кругом бурелом да бурьян колючий. А посреди того поля Змей – Горыныч сидит, за буренками Ваняткиными глядит. Выбирает, какую – бы ему на обед скушать.